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Ce qu'il faut préparer pour votre rendez-vous
- Vue d'ensemble de votre situation financière actuelle et de votre portefeuille d'investissement
- Vos objectifs financiers à court et à long terme
- Informations sur votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement
- Liste de questions ou de préoccupations spécifiques en matière d'investissement
- Relevés de compte récents (si disponibles)